房地产的发展逻辑正在发生变化

2020-12-25 09:32:38 康达信管理科技 10

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经济学家管清友先生,在北京是个活跃人物。现在是如是金融研究院院长,此前曾是民生证券研究院院长,是清华大学的博士后。

即将到来的2021,究竟经济运行态势、供给和需求是什么情况?各类资产表现如何?管清友日前做了一个很实惠好懂的报告。

大道至简 三种保值品

管清友认为,2021也许是零利率元年。在负利率的大趋势下,可能低利率的世界要运行很长时间。从资产选择的角度,大道至简,三种东西是优质保值品,即头部股票、核心房产和黄金。

负利率、低利率是资产的好友,对资产价格上涨形成推力。同时,股票发行制度改革创造了买到更好资产的机会。

城市之间的分化确实越来越严重,但房地产发展逻辑变化,行业周期变化,不等于就不能买房。而且很多城市面临买房特别好的时期。

因此,管清友判断:我们面临一个可能周期比较繁荣的资本和资产市场。

房地产发展逻辑改变

管清友认为,房地产发展逻辑正在发生变化,过去10几年,它一直是金融业的发展逻辑,今年早些时候三条红线的推出,标志着地产去金融化的方向。让地产回归它的本源,未来地产变成一个制造业、建筑业,不再是金融业的发展逻辑。

管清友认为,近期高层提出的需求侧改革,不是汽车下乡、家电下乡等简单刺激消费的行为,更多是立足长期,有几个层次的思考。

第一是分配,解决之道是通过税收、反垄断等方式。要认真关注未来5年内税收优化、税收筹划问题。

第二涉及到流通环节、基础设施建设,提高效率。

第三是释放和挖掘新的消费,放松管制。行政管制未来如何优化?其实是面临市场挑战的。

2021前高后低

管清友认为,明年上半年经济复苏是确定的,全年确实有可能+7%甚至+8%以上的增长速度。

但是与今年正好相反,今年是前低后高,明年是前高后低。

因为今年一季度基数特别低,所以明年一季度,按照今年4季度的惯性,有两位数的增长也是有可能的。我们即将面临过去很多年以来少见的一种增长速度,主要应当归功于疫情控制,迅速复工复产。

管清友指出,2021年通胀的风险,肯定高于通缩的风险,CPI不能准确反映实际情况,不是一个新的问题。货币政策不急转弯,总体还是不松不紧。中国央行有心无力,所以我们不大可能重复2009、2012、2014这三轮大宽松的局面,主观上不愿意,客观上不允许。

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